loader
bg-category
لماذا الصناديق المشتركة قريبة من المستثمرين الجدد (و 3 صناديق أعيد فتحها)؟

مشاركة مع الأصدقاء

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في نهاية هذا الأسبوع أن ثلاثة صناديق استثمار متبادلة كانت مغلقة سابقاً أمام المستثمرين الجدد تعيد فتح أبوابها لقبول أموال جديدة. سوف أشارككم الصناديق الثلاثة ، لكن في البداية اعتقدت أن هذه ستكون فرصة جيدة للتحدث عن سبب إغلاق الصناديق المشتركة للمستثمرين الجدد.

إن السبب الرئيسي في إغلاق الصندوق للمستثمرين الجدد هو أن يستمر مدير الصندوق في الاستثمار في الأسلوب الذي اختاره. على سبيل المثال ، قد يرغب المدير في الاحتفاظ بمراكز صغيرة نسبيًا في كل سهم يملكه ، الأمر الذي يصعب القيام به كلما زاد عدد النقود. أو قد يعتقد المدير أنه ليس لديه مكان جيد لاستثمار المزيد من الأموال. يواجه وارين بوفيت هذه المشكلة بالنظر إلى مليارات الدولارات التي تملكها بيركشاير في قبوها. لقد قال إنه سيعيد الأموال إلى المستثمرين في شكل أرباح إذا انخفض عائد رأس المال من نقطة معينة. سوف نرى.

فهل يساعد إغلاق الصندوق أو يضر به؟ في دراسة أجرتها مورنينغستار ، وجدت أن معظم الصناديق كانت دون المستوى بعد الإغلاق ، على الرغم من أنها عزت ذلك إلى دورة صعود وهبوط صندوق الاستثمار المشترك الساخن. لكن الدراسة وجدت أن الضرائب على المستثمرين الحاليين ارتفعت بعد إغلاق الصندوق. لماذا ا؟ لأنه لم يعد هناك تدفق من المستثمرين الجدد لمشاركة العبء الضريبي. في الواقع ، قال Vanguard أن العواقب الضريبية لإغلاق الصندوق عادة ما تفوق أي مزايا.

ما هي الأموال التي يعاد فتحها؟ هنا ، ونضع في اعتبارنا أن صندوق واحد فقط يفتح لأولئك الذين يستثمرون بالفعل في أسرة الصندوق ، على الرغم من أن الصندوق قد يفتح لجميع المستثمرين.

الجادة الثالثة الدولية القيمة

  • مبرقة كاتبة: تافيكس
  • قلم المدقة: أجنبي صغير / متوسط ​​القيمة
  • تقييم Morningstar: 3 نجوم
  • نسبة النفقات: 1.45
  • إعادة فتح20 ديسمبر 2007

FPA الهلال

  • مبرقة كاتبة: FPACX
  • قلم المدقة: قيمة متوسط ​​الحد الأعلى مع تعرض أجنبي كبير وتحمل الكثير من النقد
  • تقييم Morningstar: 5 نجوم
  • نسبة النفقات: 1.25
  • الاستثمار الأولي: 1500 دولار (100 دولار عند فتح حساب الاستجابة العاجلة)

شركاء Longleaf

  • مبرقة كاتبة: LLPFX
  • قلم المدقة: مزيج كبير
  • تقييم Morningstar: 4 نجوم
  • نسبة النفقات: 0.90
  • إعادة فتح: إعادة فتح جزئي للمستثمرين في صناديق Longleaf الأخرى ، ولكن قد يعاد فتحها بالكامل للمستثمرين الجدد.

تأكد من التحقق مرة أخرى للحصول على المزيد من نصائح الاستثمار من The Dough Roller.

مشاركة مع الأصدقاء

تعليقاتك: